СВЕТЛЫЕ СИЛЫ

Дэйл, Эребор - Одинокая гора
Армия истерлингов, служащих Саурону, пересекает реку Красноводную для атаки города северян Дэйла с востока. В ходе сражений с истерлингами войско короля Дэйла Бранда отступает в город, а на помощь им приходят гномы горы Эребор под предводительством Короля-под-Горой Даина Железностопа. В Битве за Дэйл погибают оба правителя, а люди и гномы покидают город, чтобы найти убежище в Одинокой горе.
С тяжёлым сердцем королём Дэйла становится сын погибшего короля Бранда - Бард, а Торин Каменный Шлем наследует своему отцу Даину.
Вскоре в осаждённую гору Эребор вороны приносят весть о победе над Сауроном на юге.
Персонажи: Бард Второй - король Дэйла, Торин Третий Каменный Шлем - Король-под-Горой.

Итилиен, Минас Моргул
После победы над Сауроном король Арагорн приказывает разрушить крепость Минас Моргул, так как зло слишком сильно укоренилось в этом месте, чтобы пытаться возродить старую гондорскую крепость. Моргульская долина стала чёрной пустыней через которую текли тёмные воды реки Моргулдуин.
В палатах врачевания Фарамир влюбляется в принцессу Рохана Эовин и проводит с ней время.
Когда король Элессар вступает в права и начинает восстанавливать Великий совет Гондора, он назначает главным советником - наместника Фарамира. Король также дарует ему земли и возводит Фарамира в принцы Итилиена. Теперь хранитель самой опасной границы Гондора собирает Белый отряд, чтобы очистить долину разрушенной крепости Минас Моргул от орков.
Персонажи: Арагорн Второй Элессар - король Гондора, Фарамир - наместник короля, принц Итилиена, Эовин - принцесса Рохана.

Каррок, долина реки Андуин
Сейчас по обе стороны реки Андуин вблизи горы Каррок хозяйничают орки Мглистых гор, поэтому в этих землях осталось совсем немного укреплённых поселений беорнингов. После смерти Беорна Меняющего Шкуру ими правит его сын, Гримбеорн. Как потомок Беорна он сохранил способность превращения в медведя, как и некоторые беорнинги. Раньше беорнинги присматривали за перевалами и бродами у горы Каррок, делая путь безопасным, но после нападений орков на земли Гримбеорна им пришлось взяться за защиту поселений.
Персонажи: Гримбеорн - правитель беорнингов.

Лихолесье, Лотлориэн
Леса Лихолесья кишат слугами Саурона, атакующими из крепости Дол Гулдура. Орки Тёмного Властелина устраивают осаду лесного королевства Лотлориэн и трижды безуспешно штурмуют границы эльфов-галадрим. Когда завеса тьмы рассеивается, правитель Лотлориэна Келеборн собирает силы эльфов, чтобы преследовать орков за рекой Андуин и осадить Дол Гулдур.
Тем временем во главе с королём Трандуилом лесные эльфы побеждают орков в северной части Лихолесья в Битве под Деревьями.
Персонажи: Келеборн - правитель эльфов-галадрим лесного королевства Лотлориэн, Трандуил - король лесных эльфов Северного Лихолесья.

Эдорас
После низвержения Саурона и гибели короля Теодэна, его племянник - третий Маршала Рохана Эомер собирается вернуться в королевство, чтобы взойти на престол. Из-за отсутствия других наследников Эомер может стать родоначальником новой ветви династии Эорла. Процессия всадников с великим почетом отправляется в Рохан, чтобы похоронить старого короля по обычаям рохиррим под высоким курганом.
Персонажи: Эомер - король Рохана.

Эсгарот - Озёрный город
Бургомистр Эсгарота отправляет вестников в чертоги Трандуила к эльфам Лихолесья с просьбой о помощи. Бургомистр хочет собрать армию из озёрных жителей и лесных эльфов, чтобы выступить на помощь к Одинокой горе.
Персонажи: Бургомистр Озёрного города - избранный правитель из числа старейших и мудрейших горожан.